行動は言葉よりも雄弁：ポートフォリオにおけるSustainability

2021年8月

今日、私たちは転換点に立っています。私たちは現在、国連が「行動の10年」と呼ぶ期間の中にあり、これは2030年に終了します。これは、今こそ行動を起こし、有意義な変化をもたらさなければならないということを意味しています。

企業にとって、持続可能性と目的意識を持つことは、単なる競争上の優位性にとどまらず、もはや不可欠な要件となっています。多くの組織が、事業成長戦略にSustainabilityの取り組みを組み込むことの重要性を認識しているものの、予算の確保に苦慮しています。あらゆる業界、あらゆる規模の企業と関わるリーダーとして、資金調達を通じて、エネルギー効率の高いインフラを誰もが利用しやすいものにできると確信しています。

Siemensファイナンシャル・サービス（SFS）では、環境・社会・ガバナンス（ESG）の視点に立った投資を行い、幅広いセクターのお客様に資金を提供しています。私たちがこの課題にどのように取り組んでいるか、いくつかの例をご紹介します：

当社は、独自の資金調達Solutionsと、Siemensの技術へのアクセス、知識、および経験を組み合わせることで、お客様がSustainabilityの分野で主導的な役割を果たせるよう支援しています。

カーピンテリア・バレー水道局：カーピンテリア・バレー水道局は11,300エーカー以上の地域を管轄し、約15,500人に手頃な価格で飲料水を供給しています。Siemens Smart Infrastructure（SI）は、同地区と協力し、デジタル水道メーター、太陽光パネル、LED照明などを導入して、水とエネルギーの効率化を図る革新的な計画を実施しました。SFSは、競争力のある料金と、パフォーマンス保証付きのオーダーメイドパッケージでこれに応えました。浄水供給の管理はエネルギー集約的なプロセスですが、このソリューションにより、同地区はインフラをアップグレードし、再生可能エネルギーを活用したエネルギー効率の高い方法で住民に水を供給できるようになり、エネルギー費用をさらに削減することができました。

カスケード・パワー・プロジェクト：アルバータ州は、カナダの温室効果ガス排出量の50％以上を占めています。アルバータ州にある900MWの複合サイクル発電所であるカスケード・パワー・プロジェクトは、Siemens Energyの技術とサービスを活用して、これらの排出量を削減しています。SFSは本プロジェクトにコーディネーティング・リード・アレンジャーとして参画し、7,500万カナダドルのシニア・セキュアード・コンストラクション・ターム・ローンを提供しました。本プロジェクトは、同国の電力セクターにおいて最大級の排出削減機会をもたらすものであり、その革新的な長期契約戦略と先住民とのパートナーシップが評価され、2020年の「Project Financeインターナショナル」誌による「カナディアン・パワー・ディール・オブ・ザ・イヤー」賞を受賞しました。

この「行動の10年」において、当社がSustainabilityの目標を達成するにあたり、お客様にはぜひともご協力いただきたいと考えています。

Pattern Energy：2011年以来、SFSと、世界最大級の民間風力発電プロジェクト開発会社であるPattern Energyは、北米全域での再生可能エネルギーである風力発電の利用拡大に向けて協力してきました。SFSは、Pattern Energyの23のプロジェクトに対し、17億ドルを投じています。これらのプロジェクトは合計で4.4GWの風力発電量を生み出しており、両社の関係は現在も継続しています。両社はプエルトリコで初の風力発電プロジェクトを建設し、ラテンアメリカに再生可能エネルギーと雇用をもたらしました。さらに、SFSが資金提供したプロジェクトの90％近くが、Siemensの技術とサービスを採用しています。

Signature Healthcare：Signature Healthcareは、マサチューセッツ州に拠点を置く受賞歴のある医療システムであり、7つの拠点に550名の提携医師を擁しています。2016年、Signature HealthcareはSiemensと提携し、主要病院キャンパスにおける空調（HVAC）システムの重要なアップグレードを特定する作業を開始しました。これにより、900万ドル規模のインフラ改善計画が策定されましたが、Signature Healthcareは、この改善工事の資金を含む資金調達ソリューションを必要としていました。SFSの支援により、Signature Healthcareは総額5,000万ドルの魅力的な10年物債務パッケージを通じて、この計画の資金調達と既存債券の低金利での借り換えを実現しました。これにより、Signature Healthcareはインフラの改善、債務構造の簡素化、760万ポンドのCO2排出量削減を達成し、財務面の柔軟性と安定性を高めることができました。

当社は、より持続可能な未来を体現する市場への投資という目標に沿った機会を模索しています。

80 Acres Farms：80 Acres Farmsは垂直農法のリーダー企業であり、顧客に最も新鮮で栄養価の高い果物や野菜を手頃な価格で提供しています。革新的な技術と分析を活用し、食品安全の最高基準を上回る長期保存が可能な、多種多様な無農薬食品を顧客に提供しています。同社の垂直農場は、農場から食卓までの環境負荷を低減し、食品廃棄物を削減するとともに、従来の農業手法に比べて97％少ない水を使用しており、そのすべてが再生可能エネルギーで稼働しています。SFSは、80 Acres Farmsのグローバルな事業拡大と開発に向けて1億6,000万ドルを投資した投資家グループの一員です。

AMPLY Power Inc：車両の燃料から電気への転換には、充電設備、電力インフラ、Softwareの投資が必要となる一方で、車両運営者はエネルギー調達や価格変動といった新たな重大な課題に直面することになります。AMPLY Power Incはカリフォルニアを拠点とするプラットフォームであり、走行距離に応じたシンプルな料金体系と初期設備投資不要という特徴を通じて、商用フリート事業者の電気自動車導入に伴うリスクを軽減し、その普及を加速させる「Charging-as-a-Service（CaaS）」を提供しています。SFSは、この戦略の展開を加速させ、脱炭素化に向けた電気自動車フリートの導入を可能にするため、AMPLYに投資しました。

Brasol：Brasolはブラジルの分散型太陽光発電企業であり、商業および産業向け顧客を対象に「Energy-as-a-Service（EaaS）」を提供しています。これは、顧客に代わって太陽光発電システムの購入、設置、管理を行うことを意味し、顧客は初期費用やシステム所有に伴う煩わしさなしに、即座にコスト削減の恩恵を受けることができます。SFSは49％の株式保有を通じて、機関投資家を惹きつけるのに十分な規模のプロジェクトポートフォリオを開発し、そのリスクを軽減するためにBrasolが必要とする株式資本を提供しています。SFSによるBrasolへの投資は、再生可能エネルギーおよび電力セクターのデジタル化の進展に対する当社のコミットメントを強調するものです。

企業の長期的な価値を左右するESGイニシアチブを推進する上で、資金調達は極めて重要であると考えています。

Calibrant Energy*：Calibrant Energyは、分散型エネルギーシステム（DES）プロジェクトの推進を支援するため、マッコーリーのグリーン・インベストメント・グループ（GIG）、Siemens Smart infrastructure（SI）、およびSFSによって2020年に設立されました。同社は、企業や産業顧客、自治体、大学、学校、病院などの顧客に対し、初期費用なしで「エネルギー・アズ・ア・サービス（EaaS）」Solutionsを提供しています。Calibrant Energyは、顧客がオンサイトエネルギーシステムのメリットを、これまでにない簡便さと即時のコスト削減効果とともに享受できるようにします。同社の技術には、太陽光発電や集中型空調（HVAC）インフラのアップグレードなどが含まれます。

SFSは株式投資に参加するとともに、Calibrantのエネルギープロジェクトの開発・建設資金として、与信限度額1億ドルまでの4年間の回転信用枠を設定しました。Siemensの革新的な技術Solutionsと、GIGとの連携による当社の資金調達およびリスク管理の専門知識を組み合わせることで、Calibrant Energyは、顧客が初期費用なしで、強靭かつ低コストなエネルギーを確保し、Sustainability目標を達成できるよう支援します。

Crown Castle：Crown Castleは、テキサス州ヒューストンに本社を置く通信インフラ企業であり、全米の主要市場において、4万基以上の携帯電話基地局および約8万マイルに及ぶ光ファイバー回線を所有・運営・賃貸しており、スモールセルや光ファイバーSolutionsを支えています。SFSおよびその他の貸し手は、2021年6月にCrown Castleに対し、Sustainability連動型融資を提供しました。本融資の金利は、5年間にわたるクラウン・キャッスルの再生可能エネルギーへの取り組みや、特定の携帯電話基地局におけるLED照明への切り替えといったKPIに基づき調整される。この融資を通じて、クラウン・キャッスルは環境に配慮した取り組みを促進される。

ダイエス空軍基地：Siemensガバメント・テクノロジーズ（SGT）は、テキサス州アビリーンにあるダイエス空軍基地の冷暖房、照明、節水システムを対象とした、6,000万ドル規模のエネルギー効率化改修計画を策定しました。SFSの支援により、SGTは建設期間中の資金を自己資金で賄うことで顧客の資金調達コストを削減し、年間450万ドル以上のエネルギー節約分を用いて改修費用を支払うことを可能にしました。

執筆：Anthony Casciano（Siemensファイナンシャル・サービス・アメリカズ 社長兼CEO）

*2024年8月現在、Siemensインダストリー社およびシーメンス・ファイナンシャル・サービス社は、カリブラント・エナジー社への出資持分を保有していません。ただし、すべての関係者は引き続き協力し、エネルギー転換を促進するためのSolutionsを模索・提供しています。