말보다 앞서는 실천: 포트폴리오 지속성 | Siemens

2021년 8월

오늘날 우리는 변곡점에 서 있습니다. 우리는 유엔이 명명한 2030년에 끝나는 "행동의 10년(The Decade of Action)"에 살고 있습니다. 이는 단 한 가지, 즉 지금 행동하여 의미 있는 변화를 만들어야 함을 의미합니다.

비즈니스에 있어 지속성을 갖추고 목적 지향적인 태도를 취하는 것은 경쟁 우위일 뿐만 아니라 필수 요소입니다. 많은 조직이 비즈니스 성장 전략에 지속성 이니셔티브를 구축하는 것의 중요성을 인식하고 있지만 예산 확보에 어려움을 겪고 있습니다. 모든 산업과 규모의 기업과 협력하는 리더로서 파이낸싱을 통해 모든 사람이 에너지 효율적인 인프라를 더 쉽게 구축할 수 있도록 지원할 수 있다는 것은 분명합니다.

<p>Siemens Financial Services(SFS)는 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 사고방식으로 투자하여 광범위한 부문의 고객에게 파이낸싱을 제공합니다. 다음은 이러한 필수 과제에 접근하는 방식의 몇 가지 예시입니다.

독보적인 파이낸싱 솔루션과 Siemens 기술에 대한 접근성, 지식 및 경험을 결합하여 고객이 지속성을 선도할 수 있도록 지원합니다.

Carpinteria Valley Water District: Carpinteria Valley Water District는 11,300에이커 이상의 면적에 걸쳐 약 15,500명에게 합리적인 비용으로 식수를 제공합니다. Siemens Smart Infrastructure(SI)는 해당 지역과 협력하여 디지털 수도 계량기, 태양광 패널 및 LED 조명을 포함한 수자원 및 에너지 효율성 개선을 위한 혁신적인 계획을 구현했습니다. SFS는 경쟁력 있는 금리와 성능 보증이 포함된 맞춤형 패키지로 대응했습니다. 깨끗한 물 공급을 관리하는 것은 에너지 집약적인 과정이며, 이 솔루션을 통해 해당 지역은 인프라를 업그레이드하고 재생 가능하고 에너지 효율적인 방식으로 주민들에게 물을 공급하여 에너지 비용을 추가로 상쇄할 수 있었습니다.

Cascade Power Project: 캐나다 온실가스 배출량의 50% 이상이 앨버타주에서 발생합니다. 앨버타주에 위치한 900MW 규모의 복합 화력 발전소인 Cascade Power Project는 이러한 배출량을 줄이기 위해 Siemens Energy의 기술과 서비스를 활용합니다. SFS는 주간사(Coordinating Lead Arranger)로 프로젝트에 초청받아 7,500만 캐나다 달러 규모의 선순위 담보부 건설 기간 대출(Senior Secured Construction Term Loan)을 제공했습니다. 이 프로젝트는 캐나다 전력 부문에서 가장 큰 배출량 감축 기회 중 하나를 창출할 것이며, 혁신적인 장기 계약 전략과 First Nations 파트너십을 인정받아 Project Finance International의 2020년 Canadian Power Deal of the Year를 수상했습니다.

이러한 행동의 10년 동안 Siemens의 지속성 목표를 달성하는 과정에 고객과 함께하고자 합니다.

Pattern Energy: 세계 최대 규모의 민간 풍력 에너지 프로젝트 개발업체 중 하나인 Pattern Energy와 SFS는 2011년부터 북미 전역의 재생 가능한 풍력 에너지 사용을 촉진하기 위해 협력해 왔으며, SFS는 Pattern Energy의 23개 프로젝트에 17억 달러를 투자했습니다. 이 프로젝트들은 총 4.4GW의 풍력 에너지를 생산했으며 두 기업의 관계는 계속 이어지고 있습니다. 이들은 푸에르토리코에 최초의 풍력 프로젝트를 구축하여 라틴 아메리카에 재생 에너지와 일자리를 제공했습니다. 또한 SFS가 파이낸싱을 지원하는 프로젝트의 약 90%가 Siemens 기술과 서비스를 사용합니다.

Signature Healthcare: Signature Healthcare는 매사추세츠주에 위치한 수상 경력에 빛나는 의료 시스템으로, 7개 지점에 550명의 제휴 의사를 보유하고 있습니다. 2016년 Signature Healthcare는 일차 병원 캠퍼스 내 HVAC 시스템의 주요 업그레이드 사항을 파악하기 위해 Siemens와 협력하기 시작했습니다. 그 결과 900만 달러 규모의 인프라 개선 계획이 개발되었으며, Signature는 이러한 개선을 위한 자금이 포함된 파이낸싱 솔루션이 필요했습니다. SFS를 통해 Signature Healthcare는 총 5,000만 달러 규모의 매력적인 10년 만기 부채 패키지로 계획에 자금을 조달하고 기존 채권을 더 낮은 금리로 재융자할 수 있었습니다. 이를 통해 Signature Healthcare는 인프라를 개선하고, 부채 구조를 단순화하며, 이산화탄소 배출량을 760만 파운드 감축하고, 재정적 유연성과 안정성을 높일 수 있었습니다.

더욱 지속 가능한 미래를 대표하는 시장에 투자한다는 Siemens의 목표에 부합하는 기회를 모색합니다.

80 Acres Farms: 수직 농업의 선두 주자인 80 Acres Farms는 고객에게 가장 신선하고 영양가 높은 과일과 채소를 합리적인 가격에 제공합니다. 혁신적인 기술과 분석을 활용하여 최고 수준의 식품 안전 기준을 뛰어넘는, 유통 기한이 긴 다양한 무농약 식품을 제공합니다. 이들의 수직 농장은 재생 에너지로 운영되며 전통적인 농법에 비해 농장에서 식탁까지의 거리를 단축하고, 음식물 쓰레기를 줄이며, 물 사용량을 97% 줄입니다. SFS는 80 Acres Farms의 글로벌 확장 및 개발에 1억 6,000만 달러를 투자하기로 약속한 투자자 그룹에 속해 있습니다.

AMPLY Power Inc: 연료에서 전기로 차량을 전환하려면 충전 장비, 전기 인프라 및 소프트웨어에 대한 투자가 필요하며, 차량 운영자는 에너지 조달 및 가격 변동성과 같은 새로운 중요한 과제에 노출됩니다. 캘리포니아 기반 플랫폼인 AMPLY Power Inc는 간단한 주행 마일당 가격 모델과 초기 자본 투자 요구 사항이 없는 CaaS(Charging-as-a-Service)를 제공하여 상업용 차량 운영자의 전기 자동차 채택 위험을 줄이고 이를 가속화합니다. SFS는 이 전략의 배포를 가속화하여 탈탄소화를 위한 전기 차량을 지원하고자 AMPLY에 투자했습니다.

Brasol: 브라질의 분산형 태양광 에너지 기업인 Brasol은 EaaS(Energy-as-a-Service)를 통해 상업 및 산업 고객을 공략합니다. 즉, 고객을 대신하여 태양광 발전 시스템을 구매, 설치 및 관리하는 역할을 담당하며, 고객은 초기 지불이나 시스템 소유의 번거로움 없이 즉각적인 비용 절감 혜택을 누릴 수 있습니다. SFS는 49%의 지분을 통해 기관 투자자를 유치할 만큼 규모가 큰 프로젝트 포트폴리오를 개발하고 위험을 줄이는 데 필요한 자기 자본을 Brasol에 제공합니다. Brasol에 대한 SFS의 투자는 재생 에너지와 전력 부문의 증가하는 디지털화에 대한 Siemens의 헌신을 보여줍니다.

기업의 장기적인 가치를 결정할 ESG 이니셔티브 구현에 있어 파이낸싱이 핵심이라고 믿습니다.

Calibrant Energy*: Calibrant Energy는 분산형 에너지 시스템(DES) 프로젝트를 발전시키기 위해 2020년 Macquarie의 Green Investment Group(GIG), Siemens Smart Infrastructure(SI) 및 SFS가 공동으로 설립했습니다. 기업 및 산업 고객, 지방 자치 단체, 대학, 학교, 병원 등 고객에게 초기 비용 없이 EaaS(Energy-as-a-Service) 솔루션을 제공합니다. Calibrant Energy를 통해 고객은 새로운 차원의 단순성과 즉각적인 비용 절감으로 현장 에너지 시스템의 이점을 누릴 수 있습니다. 그 기술에는 태양광, 중앙 집중식 HVAC 인프라 업그레이드 등이 포함됩니다.

SFS는 지분 투자로 참여했으며 Calibrant의 에너지 프로젝트 개발 및 건설 자금을 지원하기 위해 최대 1억 달러의 신용 한도를 갖춘 4년 만기 회전 신용 시설(revolving credit facility)을 조성했습니다. Siemens의 혁신적인 기술 솔루션을 결합하고 GIG와 함께 자체 파이낸싱 및 위험 관리 전문성을 더함으로써, Calibrant Energy는 고객이 탄력적인 저비용 에너지를 확보하고 초기 비용 없이 지속성 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.

Crown Castle: Crown Castle은 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 통신 인프라 기업으로, 미국 주요 시장 전역에서 스몰셀 및 광섬유 솔루션을 지원하는 40,000개 이상의 셀 타워와 약 80,000경로 마일의 광섬유를 소유, 운영 및 임대하고 있습니다. SFS와 기타 대출 기관은 2021년 6월 Crown Castle에 지속성 연계 대출을 제공했습니다. 이 신용 시설의 금리는 재생 에너지에 대한 Crown Castle의 약속 및 5년에 걸쳐 특정 셀 타워의 LED 조명 전환을 포함한 핵심 성과 지표(KPI)에 따라 조정됩니다. 이 신용 시설을 통해 Crown Castle은 더 친환경적으로 변화하도록 장려받습니다.

Dyess Air Force Base: Siemens Government Technologies(SGT)는 텍사스주 애빌린에 위치한 Dyess Air Force Base의 냉각, 난방, 조명 및 수자원 보존 시스템의 에너지 효율성 업그레이드를 위한 6,000만 달러 규모의 계획을 설계했습니다. SFS의 지원으로 SGT는 건설 기간 동안 고객의 파이낸싱 비용을 줄이는 방식으로 자체 자금을 조달하여 고객이 연간 450만 달러 이상의 에너지 절감액으로 업그레이드 비용을 지불할 수 있도록 했습니다.

작성자: Anthony Casciano, Siemens Financial Services Americas 사장 겸 CEO

*2024년 8월 기준, Siemens Industry, Inc. 및 Siemens Financial Services, Inc.는 더 이상 Calibrant Energy에 대한 소유 지분을 보유하지 않습니다. 그러나 모든 당사자는 에너지 전환을 촉진하기 위한 솔루션을 지속적으로 협력, 모색 및 제공하고 있습니다.