€uro την Κυριακή από 17.12.2021: ΚΟΡΥΦΕΣ ΚΑΙ ΦΛΟΠ 2021
«Σε αυτό το σημείο, παραθέτουμε τα καλύτερα και χειρότερα κεφάλαια από τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία τιμών από την αρχή του έτους. Με αυτόν τον τρόπο, εναλλάσσουμε μεταξύ διαφορετικών περιοχών, βιομηχανιών και κατηγοριών κεφαλαίων. Υποβάλλουμε δύο ενδιαφέροντα κεφάλαια σε μια σύντομη ανάλυση.
SIEMENS ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΈΝΗ
Με μια παραδοσιακή επενδυτική κατανομή 70 τοις εκατό ομολόγων και 30 τοις εκατό μετοχών, έρχεται το μικτό ταμείο της Siemens Fonds Invest. Ωστόσο, το χαρτοφυλάκιο αποδεικνύει ότι το παραδοσιακό δεν χρειάζεται να σημαίνει βαρετό με τα πολλά χρόνια καλής απόδοσής του. Το χαμηλό διοικητικό κόστος του ταμείου είναι επίσης πολύ ευπρόσδεκτο: 0,31 τοις εκατό ετησίως ISIN DE 000 A0K EXM 6 Απόδοση 3 έτη 24,2%
€ευρώ την Κυριακή από 26.09.2021: SIEMENS AGO. & ΔΙΑΙΡΈΘΗΚΕ. ΕΥΡΩΠΗ Ειδική εστίαση
«Οι αξιόπιστες πληρωμές μερισμάτων αποτελούν συχνά σήμα κατατεθέν των εταιρειών ποιότητας. Το μετοχικό κεφάλαιο Siemens Quality & Dividend Europe επικεντρώνεται σε ευρωπαϊκές εταιρείες με υψηλά μερίσματα. Η ανάπτυξη και η συνέχεια των πληρωμών μερισμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η μεγαλύτερη θέση στο χαρτοφυλάκιο ήταν πρόσφατα ο όμιλος ειδών πολυτελείας LVMH. Το ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται μια θυγατρική του Ομίλου Siemens, ξεχωρίζει επίσης θετικά για τους επενδυτές λόγω των χαμηλών αμοιβών του».
Περιοδικό Capital από 17.09.2021: Χρήματα ή πάμε
«... Η εναλλακτική λύση στα αρνητικά επιτόκια
Εάν τα χρήματα μπορούν να ξεκουραστούν για πέντε έως επτά χρόνια, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά σε ισορροπημένα μικτά κεφάλαια μετοχών και ομολόγων όπως η Siemens Balanced (DE 000 A0KEXM 6, κόστος: 0,31% ετησίως)...»
Κεφαλαιοποίηση από τις 10.09.2021: Αυτά ήταν τα κεφάλαια με τις περισσότερες εισροές και εκροές
«... Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Siemens Absolute Return, ένα μικτό ταμείο που συνήθως δεν βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων προϊόντων. Τον Αύγουστο, η αμυντική και ποσοτική στρατηγική, η οποία διατίθεται στην αγορά από τον όμιλο με έδρα το Μόναχο όπως δώδεκα άλλα ταμεία, κέρδισε την τοποθέτησή της με σχεδόν 100% αύξηση των περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση. Οι εισροές ύψους 274 εκατ. ευρώ ανέπτυξαν περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση λίγο κάτω από το όριο των 600 εκατ. ευρώ. «Οι ελκυστικές αμοιβές, η βιώσιμη απόδοση και η διαφανής επενδυτική πολιτική είναι δημοφιλή στους πιθανούς επενδυτές. Εάν αυτά τα χαρακτηριστικά συνδυάζονται με προϊόντα που είναι επί του παρόντος περιζήτητα στην αγορά, μπορεί επίσης να υπάρξουν εισροές κεφαλαίων άνω του μέσου όρου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτά συνήθως αποδίδονται σε θεσμικούς επενδυτές», λέει ο Erik Macharzina, Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Fonds Invest GmbH, εξηγώντας τις υψηλές εισροές του ταμείου Siemens. ...»
Πληροφορίες επενδυτών Euro am Sonntag από 27.08.2021 και Börse online από 02.09.2021:
«Ισχυρή ουσία»
Η Siemens Qualität & Dividende USA, την οποία διαχειρίζεται το τμήμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου Siemens, επενδύει ενεργά σε μετοχές μερισμάτων των ΗΠΑ. Εκτός από τον λιανοπωλητή Target και τον κατασκευαστή τρακτέρ Deere, οι μεγαλύτερες θέσεις περιελάμβαναν πρόσφατα τη φαρμακευτική εταιρεία Abbvie. Η συνέχεια της πληρωμής μερίσματος αποτελεί σημαντικό κριτήριο κατά την επιλογή μετοχών. Τα τέλη είναι χαμηλά για ένα ενεργό μετοχικό κεφάλαιο.
FundResearch.de της 19.08.2021: Τα δέκα καλύτερα παγκόσμια κεφάλαια μικρής κεφαλαιοποίησης των τελευταίων τριών ετών
Το TIAM Fundresearch δημοσίευσε την πρώτη δεκάδα των τελευταίων 3 ετών. Η Παγκόσμια Ανάπτυξη της Siemens έφτασε στη 2η θέση.
Börse online 26 από 01.07.2021-07.07.2021: Προοπτικές χρηματιστηριακής αγοράς: Έντεκα μετοχές, κεφάλαια και πιστοποιητικά για το δεύτερο εξάμηνο του έτους
«... Ισορροπημένο Ταμείο Siemens: Μια ασφαλής υποστήριξη
Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την 15η επέτειο της έκδοσης Siemens Balanced. Μόνο τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι επενδυτές έχουν ανακαλύψει την απόδοση των διαχειριστών χαρτοφυλακίου. Το μικτό ταμείο πείθει με σταθερή απόδοση και χαμηλά τέλη. Επί του παρόντος, σχεδόν το ένα τρίτο των περιουσιακών στοιχείων κατέχονται σε μετοχές. Οι υπεύθυνοι βασίζονται στην ομάδα τεχνολογίας Apple, για παράδειγμα. Περίπου το 64% του κεφαλαίου επενδύεται σε ομόλογα. ...»
Περιοδικό Courage από 25.04.2021: Συγκεντρώνοντας το χαρτοφυλάκιο - συμβουλές και κόλπα
«... Εάν δεν θέλετε να φροντίσετε μόνοι σας για την επιλογή των διαφορετικών προϊόντων, μπορείτε να βασιστείτε στα λεγόμενα μικτά κεφάλαια, γνωστά και ως κεφάλαια πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων. Επενδύουν — με διαφορετικά προφίλ κινδύνου-απόδοσης — σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων: κυρίως σε μετοχές και ομόλογα, μερικές φορές συμπληρωμένα, για παράδειγμα με εμπορεύματα, ιδίως χρυσό, ακίνητα ή καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας. Ως αμυντικό μικτό ταμείο, το Siemens Balanced (ISIN: DE 000 A0K EXM 6) είναι πειστικό. Τα τελευταία δέκα χρόνια - παρά τον μάλλον αμυντικό προσανατολισμό του - έχει δημιουργήσει μια μέση απόδοση περίπου πέντε τοις εκατό ετησίως με σχετικά μικρό εύρος διακυμάνσεων. Το χαρτοφυλάκιο των αμοιβαίων κεφαλαίων αποτελείται συνήθως από περίπου 70 τοις εκατό ευρωπαϊκά ομόλογα και περίπου 30 τοις εκατό μετοχές από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Το μεγάλο πλεονέκτημα του ταμείου είναι το χαμηλό κόστος μόλις 0,31% ετησίως».
€uro την Κυριακή 01. - 08.04.2021: Χαλάρωσε στη βροχή των χρημάτων (ταμείο μερισμάτων)
«Από τα περίπου 170 μερίσματα που διατίθενται σε αυτήν τη χώρα, η συντακτική ομάδα επέλεξε τρία που θεωρεί ιδιαίτερα συνιστώμενα. Η απόδοση σε διάστημα πέντε ετών, η μεταβλητότητα και το κόστος έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή... SIEMENS ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΗ: Ελκυστικές συνθήκες. Για μια πενταετή περίοδο, η Siemens Quality & Dividend Europe είναι ένα από τα χαρτοφυλάκια υψηλότερης απόδοσης για ευρωπαϊκές μετοχές με υψηλά μερίσματα. Επενδύει σε εταιρείες που αναμένεται να παράγουν συνεχή και, ιδανικά, ακόμη και αυξανόμενα μερίσματα. Μια ανάλυση δεδομένων πέρα από τους συνήθεις χρηματοοικονομικούς δείκτες (συμπεριλαμβανομένης της καινοτόμου δύναμης ή της ισχύος της μάρκας) αποσκοπεί στην προστασία από μελλοντικές περικοπές μερισμάτων. Τα ασυνήθιστα χαμηλά τέλη για ένα ταμείο που διαχειρίζεται ενεργά είναι αξιοσημείωτα».
Εστιάστε τα χρήματα | Τεύχος 10_21: Ο καλύτερος συνδυασμός
Η πολυπόθητη σφραγίδα της «εξαιρετικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων» πήγε στη Siemens Balanced, μεταξύ άλλων (μόνο 65 κεφάλαια πέτυχαν την υψηλότερη βαθμολογία).
Börse online 08.03.2021: Τα πιο επιτυχημένα μικτά κεφάλαια με μια ματιά
«Με τα πιο επιτυχημένα μικτά κεφάλαια, οι επενδυτές έχουν καλές πιθανότητες να αυξηθούν σταθερά τα περιουσιακά τους στοιχεία χωρίς να χρειάζεται να φοβούνται υπερβολικά μεγάλες απώλειες. Πολλοί επενδυτές θα ήθελαν να επενδύσουν περισσότερο σε μετοχές, αλλά αποφεύγουν τις υψηλές διακυμάνσεις τους. Για αυτήν την ομάδα, τα μικτά κεφάλαια είναι ιδανικά για είσοδο σε μετοχές με τα φρένα ενεργοποιημένα. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα μικτά κεφάλαια τα ίδια. Με ορισμένα κεφάλαια, οι επενδυτές γνωρίζουν από την αρχή ότι η κατανομή μετοχών είναι το πολύ 30 ή 60 τοις εκατό και το υπόλοιπο μερίδιο ρέει σε ομόλογα. Με άλλα κεφάλαια, ένας διαχειριστής αποφασίζει πόσες μετοχές και ομόλογα θέλει να κατέχει, ανάλογα με την κατάσταση της χρηματιστηριακής αγοράς. Σταθερές αποδόσεις. Μεγάλη σαφήνεια προσφέρεται εδώ από το Siemens Balanced...»
Οικονομικές τάσεις online από 06.02.2021: Το Παγκόσμιο Ταμείο Ανάπτυξης της Siemens: Στοιχηματίστε στην παγκόσμια ανάπτυξη!
«... Το ταμείο αναπτύχθηκε πάντα θετικά από την ίδρυσή του το 2000. Υπήρξαν σημαντικές πτώσεις τιμών κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2009 και της κρίσης της Κορώνας το 2020. Το ταμείο μπόρεσε να ανακάμψει από αυτό και πρόσφατα έφτασε σε υψηλό σημείο. Συνολικά, το Παγκόσμιο Ταμείο Ανάπτυξης της Siemens κατέγραψε απόδοση 169,5% . ...»
€uro την Κυριακή από 22.01.2021: Siemens Balanced: Καλό και φθηνό
«... Το κόστος είναι ένας ουσιαστικός παράγοντας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας επένδυσης. Αυτό αποδεικνύεται κυρίως από κεφάλαια όπως η Siemens Balanced, τα οποία λάμπουν με χαμηλά τέλη διαχείρισης. Στην περίπτωση του αμυντικού μικτού ταμείου της Siemens Asset Management, το οποίο συνέστησαν οι συντάκτες πριν από ένα χρόνο, είναι μόνο 0,31 τοις εκατό ετησίως. Το χαρτοφυλάκιο ήταν επίσης πειστικό τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Με αύξηση μόλις κάτω από τέσσερα τοις εκατό, είναι από τα καλύτερα έκτα της ομάδας ομοτίμων του. Επειδή η Siemens Balanced αποδίδει σταθερά καλά, κατατάσσεται μάλιστα στη 2η θέση μεταξύ 170 μικτών κεφαλαίων με έμφαση στα ομόλογα για μια πενταετή περίοδο. ...»
fundresearch.de από 21.01.2021: Νικητές δεκαετίας: Τα καλύτερα αμυντικά μικτά κεφάλαια από το 2011 έως το 2020
Όσον αφορά τις αποδόσεις, η Siemens Balanced μπόρεσε να τοποθετηθεί μεταξύ των δέκα πρώτων στη δεκαετή κατάταξη.
Η Επένδυση/Τεύχος Ιανουαρίου 2021
«... Ένα προϊόν ξεχωρίζει συγκεκριμένα: το Siemens Balanced (ISIN: DE000A0KEXM6), ένα αμυντικό μικτό ταμείο με καλό λόγο κινδύνου-ανταμοιβής, καλύτερη απόδοση σε σύγκριση με την ομάδα ομοτίμων του και χαμηλό λειτουργικό κόστος 0,32% ετησίως. ...»