Siemens AG
München, 09. Februar 2012
Siemens hat die am heutigen Vormittag begonnene Platzierung von Optionsanleihen erfolgreich abgeschlossen. Mit einem Gesamtvolumen von 3 Milliarden US-Dollar ist das in diesem Marktsegment die größte Emission eines europäischen Industrieunternehmens in den vergangenen zehn Jahren. Die fünfeinhalbjährigen Anleihen haben ein Volumen von 1,5 Milliarden Dollar und tragen einen Zinskupon von 1,05 Prozent. Die siebeneinhalbjährige Tranche über ebenfalls 1,5 Milliarden Dollar trägt einen Zinskupon von 1,65 Prozent. Die Ausübungsprämie wurde mit 137,5 Prozent des Referenzkurses fixiert. Das ergibt einen Ausübungspreis von 104,0018 Euro je Siemens-Aktie. Bei Begebung berechtigt jeder Optionsschein zum Bezug von 1806,1496 Siemens-Aktien gegen Zahlung des Ausübungspreises von rund 188.000 Euro. Insgesamt ergeben sich aus der Emission damit Optionsrechte auf rund 21,7 Millionen Siemens-Aktien. "Mit dieser erfolgreich platzierten Transaktion haben wir unser Ziel einer zweckoptimalen Finanzierung umfänglich erreicht und die Ressourcen des Marktes effizient nutzen können", sagte Finanzvorstand Joe Kaeser.
Die Optionsschuldverschreibungen wurden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA in einer Mindeststückelung von 250.000 US-Dollar angeboten. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Den von der Siemens Financieringsmaatschappij N.V. auszugebenden und von der Siemens AG garantierten Schuldverschreibungen werden von der Siemens AG zu emittierende Optionsscheine angefügt. Die Optionsbedingungen erlauben Siemens, ausgeübte Optionsrechte auch aus dem Bestand eigener Aktien zu bedienen und die Optionsscheine zurückzukaufen.
Die Optionsscheine können von den Schuldverschreibungen abgetrennt werden und sind ab dem 28. März 2012 ausübbar. Die Optionsschuldverschreibungen, von Optionsscheinen getrennte Schuldverschreibungen und abgetrennte Optionsscheine werden von der Deutschen Bank AG in den Freiverkehr an der Frankfurter Börse einbezogen.
Die Lieferung der Optionsschuldverschreibungen gegen Zahlung des Kaufpreises wird voraussichtlich am 16. Februar 2012 erfolgen.
Die Deutsche Bank AG fungierte als Global Coordinator für diese Transaktion. Barclays Capital, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG und J.P.Morgan Securities Limited agierten als Joint Bookrunner.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Elektronik und Elektrotechnik. Der Konzern ist auf den Gebieten Industrie, Energie sowie im Gesundheitssektor tätig und liefert Infrastrukturlösungen, insbesondere für Städte und urbane Ballungsräume. Siemens steht seit mehr als 160 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Siemens ist außerdem weltweit der größte Anbieter umweltfreundlicher Technologien. Rund 40 Prozent des Konzernumsatzes entfallen auf grüne Produkte und Lösungen. Insgesamt erzielte Siemens im vergangenen Geschäftsjahr, das am 30. September 2011 endete, auf fortgeführter Basis einen Umsatz von 73,5 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 7,0 Milliarden Euro. Ende September 2011 hatte das Unternehmen auf dieser fortgeführten Basis weltweit rund 360.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com.
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